2015年第三季度報告

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  公司代碼：600801 900933                                  公司簡稱：華新水泥華新 B股

  華新水泥股份有限公司

  2015年第三季度報告

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  目錄

  一、重要提示. 3

  二、公司主要財務(wù)數(shù)據(jù)和股東變化. 3

  三、重要事項. 6

  四、附錄. 8

  2015年第三季度報告

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  一、重要提示

  1.1 公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本季度報告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。

  1.2 未出席董事情況

   未出席董事姓名未出席董事職務(wù)未出席原因的說明被委托人姓名

  Thomas Aebischer先生董事工作原因

  1.3 公司董事長徐永模先生、法定代表人總裁李葉青先生、主管會計工作負責(zé)人孔玲玲女士及會計機構(gòu)負責(zé)人吳昕先生保證本季度報告中財務(wù)報表的真實、準(zhǔn)確、完整。

  1.4 本公司第三季度報告未經(jīng)審計。

  二、公司主要財務(wù)數(shù)據(jù)和股東變化

  2.1 主要財務(wù)數(shù)據(jù)

  單位：元幣種：人民幣

  本報告期末上年度末

  本報告期末比上年度末增減(%)

  總資產(chǎn) 26,586,946,547 26,056,706,397 2.03

  歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)

  9,647,177,308 9,780,495,250 -1.36

  年初至報告期末

  （1-9月）

  上年初至上年報告期末

  （1-9月）

  比上年同期增減(%)

  經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

  1,740,743,527 2,277,948,378 -23.58

  年初至報告期末

  （1-9月）

  上年初至上年報告期末

  （1-9月）

  比上年同期增減

  （%）

  營業(yè)收入 9,881,602,152 11,324,861,302 -12.74

  歸屬于上市公司股東的凈利潤

  124,535,164 814,955,793 -84.72

  歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤

  88,559,439 728,816,856 -87.85

  加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 1.28 8.97 減少 7.69個百分點

  基本每股收益（元/股） 0.08 0.54 -85.19

  稀釋每股收益（元/股） 0.08 0.54 -85.19

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  非經(jīng)常性損益項目和金額

  √適用□不適用

  單位：元幣種：人民幣

  項目

  本期金額

  （7－9月）

  年初至報告期末金額（1-9月）

  說明

  非流動資產(chǎn)處置損益-4,610,313 -6,799,971

  計入當(dāng)期損益的政府補助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外

  14,792,102 46,947,537

  單獨進行減值測試的應(yīng)收款項減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回

  173,635 5,025,017

  除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出

  3,699,374 -170,537

  所得稅影響額-2,711,243 -9,334,590

  少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后）-226,957 308,269

  合計 11,116,598 35,975,725

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  2.2 截止報告期末的股東總數(shù)、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表

  單位：股

  股東總數(shù)（戶） 67,233

  前十名股東持股情況

  股東名稱（全稱）

  期末持股數(shù)量比例(%)持有有限售條件股份數(shù)量

  質(zhì)押或凍結(jié)情況股東性質(zhì)

  股份狀態(tài)數(shù)量

  HOLCHIN B.V. 596,817,018 39.85 0 無       境外法人

  國家股（由華新集團有限公司代為持有）

  208,671,772 13.93 0

  無

  國家

  中國證券金融股份有限公司 34,098,989 2.28 0 無未知

  HOLPAC LIMITED 29,779,888 1.99 0 無境外法人

  華新集團有限公司 27,923,942 1.86 0 無國有法人

  中央?yún)R金投資有限責(zé)任公司 21,768,700 1.45 0 無未知

  黃石市國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司 16,378,812 1.09 0 無未知

  FTIF-TEMPLETON ASIAN SMALLER

  COMPANIES FUND

  13,235,738 0.88 0

  無

  未知

  武漢鐵路局 8,064,0.54 0 無未知

  中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司－工銀瑞信高端制造行業(yè)股票型證券投資基金

  7,175,856 0.48 0

  無

  未知

  前十名無限售條件股東持股情況

  股東名稱持有無限售條件流通股的數(shù)量

  股份種類及數(shù)量

  種類數(shù)量

  HOLCHIN B.V.  596,817,018 人民幣普通股 322,380,858

  境內(nèi)上市外資股 274,436,160

  國家股（由華新集團有限公司代為持有） 208,671,772 人民幣普通股 208,671,772

  中國證券金融股份有限公司 34,098,989 人民幣普通股 34,098,989

  HOLPAC LIMITED 29,779,888 境內(nèi)上市外資股 29,779,888

  華新集團有限公司 27,923,942 人民幣普通股 27,923,942

  中央?yún)R金投資有限責(zé)任公司 21,768,700 人民幣普通股 21,768,700

  黃石市國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司 16,378,812 人民幣普通股 16,378,812

  FTIF-TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES

  FUND

  13,235,738

  境內(nèi)上市外資股

  13,235,738

  武漢鐵路局 8,064,000 人民幣普通股 8,064,000

  中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司－工銀瑞信高端制造行業(yè)股票型證券投資基金

  7,175,856

  人民幣普通股

  7,175,856

  上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明 1、Holchin B.V.與 Holpac Limited系一致行動人。

  2、華新集團有限公司代國家持有國有股份。

  3、公司未知其他股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆凇渡鲜泄境止勺?

  動信息披露管理辦法》中規(guī)定的一致行動人。

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  2.3 截止報告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前十名優(yōu)先股股東、前十名優(yōu)先股無限售條件股東持股情

  況表

  □適用√不適用

  三、重要事項

  3.1 公司主要會計報表項目、財務(wù)指標(biāo)重大變動的情況及原因

  √適用□不適用

  3.1.1 資產(chǎn)負債表主要財務(wù)指標(biāo)與年初相比的情況及原因

  單位：元幣種：人民幣

  項目 2015年 9月 30日 2014年 12月 31日變動金額變動百分比

  變動說明

  交易性金融資產(chǎn) 80,355,078 - 80,355,078   購買貨幣基金

  應(yīng)收票據(jù) 515,960,530 1,078,956,520 -562,995,990 -52%票據(jù)到期及用于支付貨款

  應(yīng)收賬款 1,222,965,267 809,276,427 413,688,840 51%經(jīng)營規(guī)模擴大

  長期應(yīng)收款 41,598,572 15,875,617 25,722,955 162%政府及少數(shù)股東借款增加

  長期股權(quán)投資 307,765,855 491,632,176 -183,866,321 -37%對聯(lián)營公司增持后轉(zhuǎn)為子公司

  在建工程 1,699,137,203 974,632,359 724,504,844 74%海外、骨料、環(huán)保等投資增加

  工程物資 156,774,277 109,470,053 47,304,224 43%環(huán)保項目等工程物資儲備

  商譽 518,723,287 391,262,352 127,460,935 33%并購柬埔寨一公司

  遞延所得稅資產(chǎn) 240,560,642 157,593,492 82,967,150 53%可抵扣虧損增加

  短期借款 1,386,000,000 2,162,400,000 -776,400,000 -36%償還到期借款

  應(yīng)付票據(jù) 330,646,782 143,214,187,432,671 131%新開票據(jù)用于支付貨款

  應(yīng)付利息 180,167,940 94,042,459 86,125,481 92%計提公司債利息

  應(yīng)付股利 66,451,689 38,861,898 27,589,791 71%部分股利待支付

  應(yīng)付債券 3,831,351,667 2,093,129,286 1,738,222,381 83%新發(fā)行 8億元公司債

  長期應(yīng)付款 141,376,253 2,163,452 139,212,801 6435%新增融資租賃業(yè)務(wù)

  其他綜合收益-5,626,127 9,585,542 -15,211,669 -159%可供出售金融資產(chǎn)價格及索莫尼匯率下跌

  3.1.2 利潤表主要財務(wù)指標(biāo)與上年同期相比的情況及原因

  單位：元幣種：人民幣

  項目年初至報告期

  末金額（1-9月）

  上年年初至報告期

  期末金額（1-9月）

  變動金額變動百分比

  變動說明

  資產(chǎn)減值損失 9,722,796 2,826,108 6,896,688 244%應(yīng)收賬款壞賬轉(zhuǎn)回

  公允價值變動收益 355,078 - 355,078   貨幣基金公允價值變動

  投資收益 18,239,994 3,785,110 14,454,884 382%聯(lián)營公司盈利

  營業(yè)利潤 180,009,364 1,086,282,802 -906,273,438 -83%主要產(chǎn)品價格下跌，盈利減少

  營業(yè)外收入 157,354,344 241,948,618 -84,594,274 -35%政府補助減少

  2015年第三季度報告

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  營業(yè)外支出 18,572,016 10,220,018 8,351,998 82%資產(chǎn)處置損失增加

  利潤總額 318,791,692 1,318,011,402 -999,219,710 -76%主要產(chǎn)品價格下跌，盈利減少

  所得稅費用 69,113,933 273,213,563 -204,099,630 -75%主要產(chǎn)品價格下跌，盈利減少

  凈利潤 249,677,759 1,044,797,839 -795,120,080 -76%主要產(chǎn)品價格下跌，盈利減少

  歸屬于母公司所有者的凈利潤

  124,535,164 814,955,793 -690,420,629 -85%主要產(chǎn)品價格下跌，盈利減少

  少數(shù)股東損益 125,142,595 229,842,046 -104,699,451 -46%主要產(chǎn)品價格下跌，盈利減少

  3.1.3 現(xiàn)流表主要財務(wù)指標(biāo)與上年同期相比的情況及原因

  單位：元幣種：人民幣

  項目年初至報告期末

  金額（1-9月）

  上年年初至報告期

  期末金額（1-9月）

  變動金額變動百分比

  變動說明

  籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

  -715,340,640 -1,075,690,775 360,350,135 -33%新發(fā)行 8億元公司債以及未贖回公司債重分類調(diào)整

  3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

  □適用√不適用

  3.3 公司及持股 5%以上的股東承諾事項履行情況

  □適用√不適用

  3.4 預(yù)測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生重大變動的警

  示及原因說明

  √適用□不適用

  產(chǎn)能嚴重過剩疊加中國經(jīng)濟增長放緩、水泥需求下滑的不利局面，致使市場惡性競爭加劇，公司主導(dǎo)產(chǎn)品水泥價格大幅下挫。預(yù)計 2015 年度公司實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤與上年同期相比降幅將在 50%以上。

  公司名稱華新水泥股份有限公司

  法定代表人李葉青先生

  日期 2015年 10月 19日

  2015年第三季度報告

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  四、附錄

  4.1 財務(wù)報表

  合并資產(chǎn)負債表

  2015年 9月 30日

  編制單位:華新水泥股份有限公司

  單位：元幣種:人民幣審計類型：未經(jīng)審計

  項目期末余額年初余額

  流動資產(chǎn)：

  貨幣資金 2,375,690,775 2,684,277,961

  交易性金融資產(chǎn) 80,355,078

  應(yīng)收票據(jù) 515,960,530 1,078,956,520

  應(yīng)收賬款 1,222,965,267 809,276,427

  預(yù)付款項 90,033,846 88,561,995

  應(yīng)收利息 199,600 -

  其他應(yīng)收款 244,703,863 228,854,762

  存貨 1,293,532,036 1,275,636,449

  其他流動資產(chǎn) 174,056,010 151,937,851