中材國際工程股份有限公司（以下簡稱“本公司”、“發(fā)行人”或“中材國際”）董事會保證上市公告書的真實性、準確性、完整性，全體董事承諾上市公告書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

　　根據(jù)《公司法》、《證券法》等有關法律、法規(guī)的規(guī)定，本公司董事、高級管理人員已依法履行誠信和勤勉盡責的義務和責任。

　　證券交易所、中國證監(jiān)會、其他政府機關對本公司股票上市及有關事項的意見，均不表明對本公司的任何保證。

　　本公司提醒廣大投資者注意，凡本上市公告書未涉及的有關內(nèi)容，請投資者查閱２００５年３月１１日刊載于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》上的《中材國際工程股份有限公司招股意向書摘要》，及刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓ?。蟆。濉。恪。铩。怼。恪。睢。┖椭袊y河證券有限責任公司網(wǎng)站（ｈｔｔｐ：／ｗｗｗ．ｃ　ｈ?。椤。睢。帷。蟆。簟。铩。恪。搿。恪。铩。怼。恪。睢。┥系摹吨胁膰H工程股份有限公司招股意向書》及相關附錄，以及本公司于２００５年３月２５日在上海證券交易所網(wǎng)站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓ?。蟆。濉。恪。铩。怼。恪。睢。┡兜恼泄烧f明書全文。

　　本公司于２００５年４月４日召開第二屆董事會第二次會議，會議審議通過了關于公司上市公告書暨２００４年度財務報告的議案。

　　本公司于２００５年３月２３日與沙特阿拉伯利雅得水泥公司簽署了一條日產(chǎn)５０００噸水泥熟料生產(chǎn)線工程總承包合同，合同價款１．７億美元。

　　第二節(jié)概覽

　　股票簡稱：中材國際

　　滬市股票代碼：６００９７０

　　深市代理股票代碼：００３９７０

　　發(fā)行價格：７．５３元／股

　　發(fā)行后總股本：１６，８００萬股

　　Ａ股可流通股本：５，８００萬股

　　本次上市流通股本：４，６４０萬股

　　上市地點：上海證券交易所

　　上市時間：２００５年４月１２日

　　股票登記機構：中國證券登記結算有限責任公司上海分公司

　　保薦機構：中國銀河證券有限責任公司

　　本公司本次公開發(fā)行Ａ股股票前股東所持股份的流通限制及期限：根據(jù)國家現(xiàn)有法律、法規(guī)規(guī)定和中國證監(jiān)會《關于核準中材國際工程股份有限公司公開發(fā)行股票的通知》（證監(jiān)發(fā)行字【２００５】７號文），本公司的國有法人股、法人股暫不上市流通。

　　本次公開發(fā)行Ａ股股票前的第一大股東――中國非金屬材料總公司對所持股份自愿鎖定的承諾：自本公司股票上市之日起一年內(nèi)，不向其他第三方轉讓中材國際的股份，亦不要求或接受中材國際回購其持有的中材國際的股份。

　　配售對象對參與累計投標詢價獲配股票的鎖定：本次發(fā)行中向配售對象發(fā)行的１１６０萬股股票自本次社會公眾股股票上市之日起鎖定三個月，三個月后本公司將向上海證券交易所申請解除鎖定。

　　第三節(jié)緒言

　　本上市公告書是根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《股票發(fā)行與交易管理暫行條例》、《公開發(fā)行股票公司信息披露實施細則》和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等國家有關法律、法規(guī)的規(guī)定，并按照中國證監(jiān)會《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準則第７號－股票上市公告書》而編制旨在向投資者提供有關中材國際工程股份有限公司和本次Ａ股股票上市的基本情況。

　　經(jīng)中國證監(jiān)會（證監(jiān)發(fā)行字【２００５】７號文）核準，本公司發(fā)行人民幣普通股５，８００萬股，其中網(wǎng)下向詢價對象配售１，１６０萬股，網(wǎng)上向社會公眾投資者按市值配售４，６４０萬股。網(wǎng)下向詢價對象配售１，１６０萬股已于２００５年３月２３日在保薦機構（主承銷商）中國銀河證券有限責任公司主持下發(fā)行完畢；網(wǎng)上市值配售４，６４０萬股已

　　于２００５年４月１日發(fā)行成功，發(fā)行價格為７．５３元／股。

　　經(jīng)上海證券交易所《關于中材國際工程股份有限公司人民幣普通股股票上市交易的通知》（上證上字【２００５】２２號文同意，本公司