賽馬實(shí)業(yè)以新增股份換股吸收合并建材集團(tuán)
賽馬實(shí)業(yè)周一晚間發(fā)布公告稱，公司以新增股份換股吸收合并建材集團(tuán)，吸收合并完成后，建材集團(tuán)法人資格注銷，賽馬實(shí)業(yè)繼續(xù)存續(xù)。
發(fā)行價(jià)格22.13元/股
公告顯示，寧夏建材集團(tuán)有限責(zé)任公司作為中國中材股份有限公司的全資子公司目前持有賽馬實(shí)業(yè)6975萬股股票，是賽馬實(shí)業(yè)的控股股東，賽馬實(shí)業(yè)擬通過向中材股份發(fā)行股份換股吸收合并建材集團(tuán)。
本次非公開發(fā)行價(jià)格為22.13元/股，發(fā)行股票數(shù)量為114,691,721股。扣除注銷的原建材集團(tuán)持有的6975萬股股票，本次吸收合并后賽馬實(shí)業(yè)實(shí)際增加股份約4494.17萬股。
中材集團(tuán)控股地位不變
賽馬實(shí)業(yè)表示，吸收合并完成后，建材集團(tuán)法人資格注銷，賽馬實(shí)業(yè)繼續(xù)存續(xù)；存續(xù)公司名稱擬變更為“寧夏建材集團(tuán)股份有限公司”，股票簡稱擬變更為“寧夏建材”；建材集團(tuán)持有的賽馬實(shí)業(yè)6975萬股股票因吸收合并而予以注銷，中材股份所持建材集團(tuán)的股東權(quán)益轉(zhuǎn)換為賽馬實(shí)業(yè)的限售股；賽馬實(shí)業(yè)的控股股東由建材集團(tuán)變更為中材股份，實(shí)際控制人仍為中材集團(tuán)。
新增資金用于收購水泥企業(yè)
本次換股吸收合并后，賽馬實(shí)業(yè)將減少負(fù)債14,348.08萬元，新增55,186.84萬元可利用貨幣資金。公司計(jì)劃運(yùn)用8,658.24萬元貨幣資金收購包頭市西水水泥有限責(zé)任公司45%的股權(quán)；運(yùn)用28,929.83萬元貨幣資金收購烏海市西水水泥有限責(zé)任公司45%的股權(quán)。
公告稱，上述兩項(xiàng)收購已于2010年7月26日召開的第四屆董事會(huì)十五次會(huì)議審議通過，并已與有關(guān)各方簽署附條件生效的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。
對(duì)于剩余可利用現(xiàn)金，賽馬實(shí)業(yè)表示，初步計(jì)劃用于補(bǔ)充流動(dòng)資金和收購、兼并其他水泥企業(yè)。
9月28日復(fù)牌
賽馬實(shí)業(yè)稱，中材股份本次所換得的賽馬實(shí)業(yè)股份，自該股份發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不能出售或轉(zhuǎn)讓給第三方。公司股票于2010年9月28日復(fù)牌。
華泰聯(lián)合證券分析認(rèn)為，前期跌幅較大導(dǎo)致的估值大幅下降以及實(shí)施資產(chǎn)重組可能帶來交易性機(jī)會(huì)，暫時(shí)維持“增持”評(píng)級(jí)，但提醒投資者關(guān)注景氣度見頂回落的風(fēng)險(xiǎn)，如果未來水泥價(jià)格下滑超預(yù)期，則盈利預(yù)測(cè)存在下調(diào)可能。
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