一、本周水泥產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)表現(xiàn)

本周五，全國水泥價格指數(shù)為108.03點，環(huán)比下跌1.55%，同比下跌26.06%；熟料價格指數(shù)為118.00點，環(huán)比下跌0.35%，同比下跌19.1%；水泥煤價差指數(shù)為97.21點，環(huán)比下跌1.70%，同比下跌22.09%；玻璃價格指數(shù)為139.39點，環(huán)比上漲0.46%，同比上漲20.27%；混凝土指數(shù)為127.29點，環(huán)比下跌0.48%，同比下跌9.51%；螺紋鋼價格指數(shù)為147.41點，環(huán)比下跌0.34%，同比下跌7.76%；碎石價格指數(shù)為82.78點，環(huán)比上漲0.01%，同比下跌7.97%；機(jī)制砂價格指數(shù)為88.07點，環(huán)比上漲0.08%，同比下跌7.81%；礦粉價格指數(shù)為66.29點，環(huán)比下跌0.63%，同比下跌10.39%；砂漿價格指數(shù)為92.11點，環(huán)比下跌0.09%，同比下跌3.83%。

二、水泥行業(yè)本周動態(tài)

1、中國建材：上半年凈利潤14.04億 同比下降74.9%

日前，中國建材公布中期業(yè)績，截至2023年6月30日止六個月，集團(tuán)未經(jīng)審核收入為人民幣1023.74億元，較2022年同期下降8.5%。集團(tuán)未經(jīng)審核權(quán)益持有者應(yīng)占利潤為人民幣14.04億元，較2022年同期下降74.9%。

2、重慶一4960t/d水泥熟料生產(chǎn)線搬遷項目完成

8月29日，重慶市經(jīng)信委發(fā)布關(guān)于重慶市富豐水泥集團(tuán)特種水泥有限公司水泥熟料生產(chǎn)線搬遷項目完成情況的公示，遷建項目完成情況公示表顯示，實際建設(shè)生產(chǎn)線為4960t/d水泥熟料生產(chǎn)線產(chǎn)能置換升級技術(shù)改造工程、Φ4.3/Φ4.8×60m回轉(zhuǎn)窯1臺。

3、9月水泥行業(yè)繼續(xù)停產(chǎn)，江西發(fā)布停窯通知

近日，江西省水泥協(xié)會發(fā)布《關(guān)于開展2023年9月份錯峰生產(chǎn)的通知》（簡稱：《通知》）。《通知》要求，全省在產(chǎn)48條熟料生產(chǎn)線統(tǒng)一錯峰生產(chǎn)計劃不少于7天，所有錯峰計劃須在9月30日之前全部落實。  

三、砂石骨料行業(yè)本周動態(tài)

1、年開采超250萬噸！中鐵十四局中標(biāo)迄今承攬規(guī)模最大的礦山開采工程！

2023年8月29日，中鐵十四局中標(biāo)賀州花崗巖開采項目，該礦區(qū)位于廣西壯族自治區(qū)賀州市平桂區(qū)，礦區(qū)開采面積達(dá)到500畝以上，主要開采飾面用花崗巖、建筑用花崗巖、建筑用砂，一期合作每年開采任務(wù)預(yù)計將超250萬噸。該項目是集團(tuán)公司迄今承攬規(guī)模最大的礦山開采工程。

2、儲量近5億噸 2412萬噸/年！中交集團(tuán)廣東陽江鳳凰嶺項目取得新進(jìn)展！

2023年8月29日，中交集團(tuán)旗下公司競得的廣東省陽西縣溪頭鎮(zhèn)鳳凰嶺礦區(qū)大嶺山礦段建筑用片麻巖礦項目目前正在編制社會穩(wěn)定風(fēng)險評估報告，距離開工建設(shè)又近了一步。該項目開采規(guī)模為2412萬噸/年，其中年產(chǎn)碎石骨料約1653萬噸、機(jī)制砂約708萬噸。業(yè)主單位為中交四航（陽江）綠色礦業(yè)有限公司。

四、混凝土行業(yè)本周動態(tài)點評

1、云南建投混凝土：凈利潤同比減少155.51%

8月28日，云南建投綠色高性能混凝土股份有限公司發(fā)布了2023年上半年業(yè)績報告。上半年生產(chǎn)與銷售預(yù)拌混凝土233萬立方米，同比上升6.9%；營收7.35億元，同比下降8.9%；毛利6410萬元，同比下降25.9%；及實現(xiàn)歸屬于本公司所有者凈利潤人民幣-1380萬元，同比降低173.4%。

2、海南瑞澤：營收同比下降21.68%

8月31日，海南瑞澤新型建材股份有限公司發(fā)布了2023年上半年業(yè)績公告。公告中顯示，海南瑞澤2023年上半年營業(yè)收入為7.85億元，同比下降21.68%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為-9230.14萬元，同比上升了18.47%；截止于本報告期末，海南瑞澤的總資產(chǎn)為43.24億元，同比下降4.94%。

3、四方新材：凈利潤同比下降114.66%

8月31日，重慶四方新材股份有限公司發(fā)布了2023年上半年業(yè)績報告。報告中顯示，四方新材上半年營業(yè)收入為9.57億元，同比上漲30.03%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為-754萬元，同比下降114.66%；截止于本報告期末，四方新材的總資產(chǎn)為44.82億元，同比上漲2.98%。

五、混凝土本周行情

本周全國混凝土價格指數(shù)報收127.29點，環(huán)比下跌0.48%，同比跌幅為9.51%。分地區(qū)來看，云南市場跌幅較大，混凝土價格下調(diào)20-40元/方不等，其次是四川地區(qū)，混凝土價格降幅在10-20元/方左右，湖南、黑龍江、甘肅以及青海市場混凝土價格小幅下調(diào)5元/方，國內(nèi)其他省市混凝土價格以穩(wěn)為主。

未來十天內(nèi)，中南南部、江南東部和南部、江淮東部以及云南西部等地累計降水量有50~90毫米，部分地區(qū)有100~180毫米，其中廣東中東部沿海、福建南部沿海等地局地有300~400毫米；西北地區(qū)東部、華北西部及東北地區(qū)北部累計降雨量一般有20~40毫米，局地50~80毫米；上述大部地區(qū)降水量較常年同期偏多4~6成，局地偏多1~3倍；我國其余地區(qū)降水較常年明顯偏少。

綜上所述，近期國內(nèi)降水集中在南部地區(qū)，下游施工條件較前期略有改善。現(xiàn)階段雖有政策利好釋放，但房地產(chǎn)行業(yè)資金端繼續(xù)承壓，施工量仍偏少，加之基建端未有大批新項目落實開工，混凝土需求維持弱勢運行。成本方面，上游原材料推漲落實情況不佳，水泥價格略有回落，對混凝土價格的支撐力度不足。整體來看，下周混凝土市場價格延續(xù)穩(wěn)中有降趨勢。