西部建設(shè):走出新疆 打造全國最大商混企業(yè)
1月22日,證監(jiān)會(huì)并購重組委同意西部建設(shè)發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金。公司擬以15.67元/股的價(jià)格定增1.51億股向?qū)嶋H控制人中國建筑工程總公司下屬法人發(fā)行股份購買5家混凝土生產(chǎn)企業(yè)股權(quán),同時(shí)非公開發(fā)行3799.75萬股,募集5.95億元的配套資金。經(jīng)評(píng)估,本次標(biāo)的資產(chǎn)的合計(jì)評(píng)估值為23.81億元(相當(dāng)于注入標(biāo)的資產(chǎn)2011年市盈率約為15倍),本次標(biāo)的資產(chǎn)預(yù)估值合計(jì)較賬面凈資產(chǎn)增值率約為117.70%。中建商混2011年所有者權(quán)益總額8.67億元,100%股權(quán)的預(yù)估值為18.84億元,2011年中建商混實(shí)現(xiàn)商品混凝土產(chǎn)量達(dá)到919萬方,實(shí)現(xiàn)銷售收入28.14億元。5家混凝土公司2011年共實(shí)現(xiàn)凈利潤1.57億元。西部建設(shè)還與中建股份等8家法人簽署了利潤補(bǔ)償協(xié)議。 中建股份通過直接和間接方式合計(jì)持有西部建設(shè)的股權(quán)比例,從此前的50.79%上升至71.45%。
作為新疆最大的商混企業(yè),西部建設(shè)的生產(chǎn)線主要分布在烏魯木齊、阜康和庫爾勒等少數(shù)幾個(gè)區(qū)域,在新疆地區(qū)的市場(chǎng)占有率為25%左右。2011年銷量583萬方,收入21.02億元,位列全國第七。中建商混在武漢、長沙、成都、福州、天津、西安等