萬科：發(fā)行59億公司債 2年已融資200億
和數(shù)日前，銀監(jiān)會批文表示不準(zhǔn)貸款給小開發(fā)商的禁令相比，國有大型開發(fā)商在資本市場里還是得到了更為充分的信任，擁有了更為順暢的融資通道。
昨晚，萬科發(fā)布公告，公司公開發(fā)行不超過59億元公司債券已獲得證監(jiān)會許可。9月4日將進(jìn)行網(wǎng)上路演。
萬科發(fā)行59億公司債
公告披露，本期債券基本發(fā)行規(guī)模為45億元，每張面值100元，共計(jì)4500萬張，發(fā)行價(jià)格為100元/張。根據(jù)市場情況可超額增發(fā)不超過14億元，最終發(fā)行規(guī)模不超過59億元。
據(jù)公告表示，本期債券分為有擔(dān)保和無擔(dān)保兩個品種。其中，有擔(dān)保品種為5年期固定利率債券，發(fā)行規(guī)模為30億元；無擔(dān)保品種為5年期固定利率債券，附發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)，基本發(fā)行規(guī)模為15億元。
本期債券無擔(dān)保品種的最終發(fā)行規(guī)模將根據(jù)詢價(jià)簿記結(jié)果，由發(fā)行人與主承銷商協(xié)商一致，決定是否行使超額增發(fā)選擇權(quán)，并報(bào)國家有關(guān)主管部門備案后最終確定，但無擔(dān)保品種的最終發(fā)行規(guī)模不超過29億元。
而本期債券發(fā)行采取網(wǎng)上優(yōu)先配售、網(wǎng)上公開發(fā)行和網(wǎng)下詢價(jià)配售相結(jié)合的方式。具體發(fā)行安排將根據(jù)深交所的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行。
萬科本次發(fā)行的公司債所募集的資金中，擬用15億元調(diào)整其目前的負(fù)債結(jié)構(gòu)，優(yōu)化負(fù)債比例。此外，萬科擬用剩余募集資金補(bǔ)充流動資金，改善資金狀況。
資本市場融資松動
本次萬科發(fā)行的公司債在去年8月已提出了申請，到現(xiàn)在正式通過發(fā)行已經(jīng)整整1年了。
2007年8月30日，萬科公告公司董事會審議并通過了關(guān)于公司擬發(fā)行不超過59億元公司債券的議案。此次公司債券的期限為3-7年，可以為單一期限品種，也可以是多種期限的混合品種。
加上此次發(fā)行公司債的59億元，萬科集團(tuán)在不到兩年時間里已經(jīng)從內(nèi)地資本市場上獲得近200億元資金。
2006年12月份，萬科通過定向增發(fā)募集資金42億元。隨著公司2007年進(jìn)入擴(kuò)張期，資金需求也越來越迫切。2007年8月，萬科又通過定向增發(fā)募集了100億元資金，增發(fā)所募集資金擬投資11個項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資約為313億元。8月22日，該融資計(jì)劃獲得發(fā)審會通過。29日公告增發(fā)A股發(fā)行結(jié)果，募集資金100億元。僅僅一天之后，萬科再次宣布發(fā)公司債融資59億元。
但這筆融資一等就等了近一年時間。2008年8月26日，萬科發(fā)布公告，表示已收到中國證監(jiān)會批復(fù)，即將向社會公開發(fā)行面值不超過59億元的公司債券。
去年10月份開始，證券市場對于房地產(chǎn)企業(yè)的再融資開始收緊，甚至有傳聞稱，證監(jiān)會已經(jīng)停止了房企資本市場包括IPO、借殼、發(fā)債等多項(xiàng)渠道的融資行為。雖然證監(jiān)會之后出面否認(rèn)，但去年年底的幾個月里，的確沒有一家房地產(chǎn)企業(yè)再從股市獲得過資金。
但在近期，資本市場融資逐漸開始放寬了限制，先是招商地產(chǎn)(000024,股吧)80億增發(fā)通過，現(xiàn)在萬科的59億公司債也順利過審。和數(shù)日前，銀監(jiān)會批文表示不準(zhǔn)貸款給小開發(fā)商的禁令相比，國有大型開發(fā)商在資本市場里還是得到了更為充分的信任，擁有了更為順暢的融資通道。
無怪乎有業(yè)內(nèi)人士早早斷定，不必為萬科等擔(dān)心，在現(xiàn)在的市場環(huán)境中，他們的日子是最好過的。
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